Итак, в начале серии мы видим, как Август бьется в конвульсиях в своей постели, а затем падает с нее. Он берет в руки телефон и звонит кому-то. "Мы должны ускорить наш план", - говорит он.
Август и Генри создают план, который мог бы помочь Эмме поверить во все. Генри входит в магазин Мистера Голда в поисках подарка для Мэри Маргарет. В то время, как он отвлекает Мистера Голда, Август пробирается в магазин через задний вход и определенно ищет что-то. Мистер Голд застал Августа на месте преступления и теперь с двойным подозрением относится к нему.
В больнице Эмма расспрашивает Кэтрин о случившемся. Кэтрин рассказывает, что мало, что помнит из того, что случилось с ней. Она помнит лишь автокатастрофу, случившуюся с ней на окраине города и то, как она была заперта в каком-то подвале, где ее кормили и поили. Она никогда не видела своего похитителя.
Регина заговаривает с Мистером Голдом, обвиняя его в невыполнении условий сделки. Мистер Голд говорит же, что она никогда не уточняла, что хочет, чтобы Кэтрин была мертва, а просто, чтобы с ней произошел некий несчастный случай. Регина разъярена, потому что появление Кэтрин указывает на ее причастность к этому. И Регина понимает, что это, то чего Мистер Голд и добивался все это время. Она злится также и потому, что думала, что они с Голдом заодно, потому что он создал проклятие, которое переместило их всех в Сторибрук. Поведение Мистера Голда непонятно ей.
В Сказочном Королевстве, сын Румпельштильцхена, Бэйлфайр бежит по улице и один мужчина на телеге совершенно случайно наезжает на него. Бэйлфайр не сильно ударился, но когда мужчина понимает, что перед ним сын Темного он тут же пугается. Румпельштильцхен появляется в этой сцене и убивает того мужчину за то, что он причинил вред его сыну, хотя сам мальчик просит отца не делать этого.
Дэвид навещает Кэтрин в больнице, и она прощает его за отношения с Мэри Маргарет.
В квартире Эммы и Мэри Маргарет проходит домашняя вечеринка по случаю возвращения ММ. Дэвид приходит туда, но Эмма не позволяет ему войти внутрь. Вместо этого она заставляет его отвезти Генри домой. После этого к ней подходит Мистер Голд, и Эмма обвиняет его в том, что он стоит за исчезновением Кэтрин. Мистер Голд отрицает это и затем спрашивает у Эммы об Августе. Она говорит ему, что Август хороший парень.
В Сказочном Королевстве выясняется, что Бэйлфайр верит, что тьма все больше и больше поглощает его отца. Он спрашивает отца, готов ли он отказаться от своей силы. Румпельштильцхен говорит Бэйлфайру, что такое может случиться, только если кто-то убьет его этим кинжалом. Тогда Бэйлфайр спрашивает, если он найдет другой способ, согласится ли на это его отец. Румпельштильцхен говорит, что если это сделает его счастливым, то он согласен.
Мистер Голд врывается в дом Августа и находит там рисунок кинжала, который может убить его.
В кафе Эмма высказывает Сидни все, что она думает о жучке, замаскированном в цветы, который он подбросил ей пару дней назад. Сидни отрицает все, а также пытается выгородить Регину. И Эмма понимает, что он влюблен в Регину.
В Сказочном Королевстве, Бэйлфайр хочет поиграть с детьми в лесу, но когда они видят его вместе с отцом, то они в страхе убегают прочь. Но одна девочка подходит к нему и заговаривает с ним. Он говорит, чтобы она ушла, но она все равно остается, говоря, что знает, что он не позволит своему отцу причинить вред ей. И после этого она говорит, что знает, как помочь его отцу избавиться от проклятия. Но как только она завидела вдалеке Румпельштильцхена, то сразу убегает. Бэйлфайр в шоке, потому что он только что узнал, что его отец убил служанку. И это было словно последней каплей для него.
Мистер Голд следует за Августом в женский монастырь. Он наблюдает за тем, как Август разговаривал с Матерью Настоятельницей. И после того как Август уезжает, Мистер Голд решает поговорить с ней. Он спрашивает ее, чего хотел Август, и Мать Настоятельница отвечает, что он попросил у нее совета о том, как поступить с его ссорой с отцом.
Сын Румпельштильцхена приходит в лес и просит, чтобы кто-нибудь помог ему. Из ниоткуда появляется Голубая Фея и дает ему волшебный боб, который должен привести их в место, где нет волшебства, и где они могут быть свободными.
Дэвид встречает Мэри Маргарет на улице, но она не хочет разговаривать с ним. Он просит у нее прощения, но она отказывает ему в этом.
В Сказочном Королевстве, Бэйлфайр находит своего отца и рассказывает ему о волшебном бобе. Румпельштильцхену не нравится идея жить в мире, где нет магии, потому что там он будет слабым, но Бэйлфайр возражает ему, говоря, что там он будет таким же, как все. А также он говорит, что если Румпель не согласится, то он нарушит сделку. Тогда Румпельштильцхен соглашается использовать боб и отправится в место, где нет магии.
Мистер Голд приходит на прием к Арчи и говорит ему, что полагает, что его сын сейчас в городе. Арчи удивлен, что у Мистера Голда есть сын. Также он рассказывает, что боится, что его сын все еще обижен на него и приехал в этот город только для того, чтобы убить своего отца.
Мистер Голд встречает Августа этим вечером. Он говорит, что знает, почему он здесь и тогда Август называет его папой.
Румпельштильцхен и Бэйлфайр находятся посреди леса. Бэйлфайр бросает на землю боб и перед ними появляется горящий зеленым пламенем проход в другой мир. Бэйлфайр говорит своему отцу, что они должны пройти через него, но тот неожиданно меняет свое мнение и кричит, что не может сделать этого. И тогда он отпускает руку своего сына, и тот проваливается в проход в другой мир.
Мистер Голд извиняется перед Августом за то, что позволил ему уйти. Он просит у него прощения. Август прощает своего папочку, и они обнимаются. Мистер Голд спрашивает Августа, почему он ищет кинжал. Август сказал, что всего лишь хочет увидеть, контролирует ли все еще эта вещь его отца. И тогда Мистер Голд заводит его в чащу леса, где он закопал кинжал, когда Эмма приехала в этот город. Они откапывают кинжал, и Мистер Голд отдает его Августу, потому что теперь он нашел своего сына и ему больше не нужно это. И после этого Август наводит кинжал на Мистера Голда. И тогда Голд догадывается, что Август не его сын. Он говорит, что кинжал не работает здесь, потому что в этом месте нет магии, вот почему его сын выбрал это место. Мистер Голд атакует его и спрашивает, зачем он рисковал своей жизнью. Август говорит, что он болен и умер бы в любом случае. Его болезнь может быть излечена только волшебством, и он приехал в Сторибрук только для того, чтобы заставить Эмму поверить в волшебство и тогда она бы спасла его. Мистер Голд оставляет его жизнь в покое и собирается содействовать его плану, потому что это ему на руку тоже.
Румпельштильцхен блуждал по лесу и звал Голубую Фею. Она появляется, и он спрашивает ее, как ему вернуть своего сына. Она говорит, что у нее больше нет волшебных бобов и ей нечем помочь ему. Он спрашивает, поможет ли ему проклятие и тогда она отвечает, что оно поможет, но его магии не достаточно для этого проклятия. Он клянется, что потратит остаток своей на жизни на поиски проклятия, которое сможет воссоединить его с сыном.
Эмма входит в свой офис и обнаруживает там Регину. Она говорит, что у нее есть для Эммы чистосердечное признание и указывает на рядом стоящего Сидни. Сидни признается, что это он похитил Кэтрин и пытался обвинить в этом Мэри Маргарет. Эмма полагает, что Регина заставила Сидни сделать это и просит ее выйти и поговорить с ней в коридоре.
Эмма говорит Регине, что она не верит не единому слову из сказанного Сидни и знает, что Регина стоит за этим. Она говорит Регине, что ее не беспокоит ничего кроме своего сына, и она сообщает, что собирается забрать его у Регины.
Перевод: Meldica 
