C изгнанием Голда из города горожане Сторибрука пытаются возобновить свою обычную жизнь. Крюк и Белль ищут способ вызволить фей из шляпы Чародея, а Эммы и Регина ищут ниточки, которые могут привести их к автору. Но когда ужасающая тьма появляется в городе, Эмма и Регина вынуждены противостоять природе зла. Тем временем, в Нью-Йорке Голд и Урсула уговаривают Круэллу присоединиться к их компании.
Приглашенные звезды: Киган Коннор Трейси (мать-настоятельница/Голубая Фея), Беверли Эллиотт (Бабушка), Меррин Данги (Урсула), Виктория Смерфит (Круэлла), Майкл Кверин (банкир), Пану (агент ФБР) и Кристин Бауэр ван Стэйтен (Малефисент).
