Эмму похищает человек, который находится на грани безумия; Королева нанимает волшебника, чтобы украсть нечто у Красной Королевы.

Серия «Трюк со шляпой». Когда Эмма собирается искать пропавшую Мэри Маргарет, ее похищает человек, находящийся на грани безумия. Тем временем в Сказочном Королевстве Злая Королева нанимает квалифицированного волшебника, для поездки в Страну Чудес, где он должен будет украсть нечто у Красной Королевы. Серия выйдет 25 марта.

В этом эпизоде примут участие Джиннифер Гудвин (Белоснежка/Мэри Маргарет), Дженнифер Моррисон (Эмма Свон), Роберт Карлайл (Румпельштильцхен/Мистер Голд), Лана Паррилла (Злая Королева/Регина), Джошуа Даллас (Прекрасный Принц/Дэвид), Эйон Бэйли (Август), Джаред Гилмор (Генри Миллс) и Рафаэль Сбардж (Сверчок Джимини/Арчи Хоппер).

Приглашенные актеры: Тони Перес (Валет), Джанкарло Эспозито (Сидни/Волшебное Зеркало), Дженнифер Коениг (Красная Королева), Себастьян Стэн ( Джефферсон), Али Сковбай (Пейдж/Грейс), Дональд Адамс (Продавец), Роджер Далтрей (Говорящая Гусеница), Пол Макджиллайон (Червовый Валет), Лора Уилсон (Миссис Грэйс) и Скотт Э. Миллер (Мистер Грэйс).

Перевод: Meldica