Для того, чтобы проникнуть в стан врага, к Королевам Тьмы в качестве шпиона, Регине нужно доказать, что она по-прежнему готова вершить злые дела. Тем временем, Эмма, Дэвид и Мэри Маргарет тайно наблюдают за ней. Крюк просит о необычном одолжении у Белль, а Генри добивается успеха в поисках Автора книги.

Во флешбеках, в Зачарованном Лесу, Регина поддерживает и помогает Малефисент, чтобы разжечь потерянную искру дружбы.

Эпизод выйдет на экраны 15 марта в США на канале ABC.

Приглашенные звезды: Тони Амендола (Марко/Джеппетто), Эйон Бейли (Август), Сара Болджер (Аврора), Меррин Данги (Урсула), Виктория Смерфит (Круэлла), Джейкоб Дэвис (Пиноккио), Себастьян Роше (король Стефан/отец Авроры), Кристин Бауэр (Малефисент).

Эпизод написан Дэвидом Гудманом и Джеромом Шварцем, режиссер - Ральф Хемекер.

Перевод: Ресничка