«Темная лощина» - мистер Голд и Регина отправляют Ариэль в Сторибрук с предметом, который позволит Белль определить местонахождение артефакта, который может помочь ослабить Пэна. Но без их ведома в город проникли двое людей, полный решимости помешать им любой ценой.

Тем временем Эмма, Нил и Крюк пытаются найти Темную лощину, где живет тень Питера Пэна, чтобы схватить её, а Мэри Маргарет расстраивается, что Дэвид утаил от неё, что отравлен.

Приглашенные звезды эпизода: Ли Аренберг (Ворчун), Киган Коннор Трейси (мать-настоятельница/Голубая Фея), Рафаэль Сбарж (доктор Хоппер/говорящий сверчок Джимини), Беверли Эллиотт (Бабушка), Дэвид-Пол Гроув (Док), Гэйб Хаут(Чихун), Фаустино Ди Бауда (Соня), Джеффри Кайзер (Простак), Майкл Колман (Везунчик), Миг Макарио (Умник), Робби Кэй (Питер Пэн), ДжоАнна Гарсия Суишер (Ариэль), Роуз МакИвер (Тинкербелл), Паркер Крофт (Феликс), Фрейя Тингли (Венди), Джеймс Иммекус (Ключарик), Мэтт Кейн (Очкарик).

Сценарий к «Темной лощине» написали Калинда Васкез и Эндрю Чамбисс. Режиссер – Гай Ферленд.
Эпизод будет показан 10-го ноября на канале АВС.