В Сказочном Королевстве Ариэль (ДжоАнна Гарсиа Свишер) спасает Белоснежку от океанских вод, Снежка возвращает услугу новой подруге, познакомив её с принцем Эриком, в которого та была безумно влюблена.

Тем временем Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид и Крюк пытаются спасти Нила, заключенного в одном из лагерей Пэна, а Регина и мистер Голд неохотно решают объединить усилия против Пэна.

Приглашенные звезды эпизода: Робби Кэй (Питер Пэн), ДжоАнна Гарсия Свишер (Ариэль), Джил МакКинни (Эрик), Паркер Крофт (Феликс), Джош Календер (рыцарь), Адам Лолачер (черный рыцарь) и Арпад Балуг (лакей).
Сценарий к «Ариэль» написали Адам Хоровиц и Эдвард Китсис. Режиссер – Киаран Доннелли