В Сторибруке Крюк пытается отомстить Румпелю и вызывает его на дуэль. В Камелоте Джонс убивает Мерлина, а Эмма стирает всем воспоминания, стремясь исправить ситуацию.

Во флэшбеке в Камелоте Крюк становится Темным, и его жажда мести Румпельштильцхену вновь разгорелась. Эмма и Крюк не пришли к согласию относительно курса действий. И тут-то сошлись последние кусочки головоломки событий в Камелоте. А в настоящем мы станем свидетелями битвы сил света и тьмы. Это заставит героев взглянуть в лицо судьбе.

Тем временем в Сторибруке Крюк берется за старое: пытается отомстить Голду. Он рискует не только своей судьбой, так что любовь Эммы подвергается величайшему испытанию, когда она пытается убедить Крюка отказаться от Тьмы, пока она, Мэри Маргарет, Дэвид и Регина не затеяли другое дело, которое может высвободить неожиданное зло.

Приглашенные звезды: Ли Аренберг (Лерой/Ворчун), Беверли Эллиотт (Бабушка), Эми Мэнсон (Мерида), Эллиот Найт (Мерлин), Лиэм Гэрриган (король Артур), Джоана Метрасс (Гвиневра), Синква Уоллис (Ланселот), Кэролайн Форд (Нимуэ), Дэвид-Пол Гроув (Док), Майкл Коулман (Везунчик) и Ингрид Торранс (строгая медсестра).

Перевод: Yennifer