В Камелоте Мерлин возглавляет миссию по воссоединению кинжала с Экскалибуром, чтобы использовать его как оружие для спасения души Эммы от тьмы. Крюк, Мэри Маргарет, Дэвид, Регина, Робин и Зелена пытаются выкрасть сломанный меч из замка одержимого Артура.

Тем временем Мерлин берет с собой Эмму в путешествие, дабы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, чтобы перековать Экскалибур. Достается обеим сторонам, но одна пострадала настолько, что миссия оказывается под угрозой.

Во флэшбеке задолго до века Артура юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но все для него меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви лишь начинает цепь событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.

Приглашенные звезды: Беверли Эллиотт (Бабушка), Эллиот Найт (Мерлин), Лиам Гэрриган (король Артур), Джоана Метрасс (Гвиневра), Каролина Форд (Нимуэ), Даррен Мур (Вортиген), Грэм Верчер (юный Ученик), Джеки Миннс (женщина), Макс Хайнес (юноша) и Ясон Симпсон (Адда).

Перевод: Yennifer