«Медведь и лук» - во флэшбеках в Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берет Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости.
В Сторибруке Регина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого один из избранных Мерлина может связаться с ним. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев растут.

Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.

Приглашенные звезды: Синква Уоллис (Ланселот), Лиам Гэрриган (король Артур), Джоана Метрасс (Гвиневра), Эми Мэнсон (Мерида), Эллиот Найт (Мерлин), Пол Телфер (лорд Макинтош), Марко д’Анжело (лорд МакГаффин) и Джон Халлам (лорд Дингвэйл).

Перевод: Yennifer