«Ловец снов» - Пока Дэвид и Мэри Маргарет пытаются восстановить кинжал Темной, Эмма воспользовалась ловцом снов, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, как Мерлин превратился в дерево. Совместными усилиями Эмма и Регина заполучили компонент, необходимый для освобождения Мерлина. Но это не вписывается в планы Артура.
Тем временем Генри благодаря поддержке своих мам набирается храбрости пригласить Вайолет на свидание.

Вернувшиеся в Сторибрук герои ворвались в дом Эммы, обнаружили там Голда. А еще увиденное навело их на мысли относительно целей Эммы. Далека от посторонних взглядов Мерида тоже задействована в плане Темной. Эмма дала ей задание, и она начала лепить из Голда героя, который им нужен, чтобы извлечь Экскалибур.

Приглашенные звезды: Эми Мэнсон (Мерида), Эллиот Найт (Мерлин), Лиам Гэрриган (король Артур), Джоана Метрасс (Гвиневра), Оливия Стил Фалконер (Вайолет), Райан Роббинс (сир Морган) и Гай Фачон (Вортигерн).

Перевод: Yennifer