Наши герои постепенно приходят в себя после проклятия Снежной Королевы, а вот Регине приходится делать трудный выбор. На чаше весов оказалась судьба Крюка: властолюбие Голда угрожает всему, чем он дорожит. А флэшбек в Зачарованном Лесу поведает о вторжении в Темный Замок, когда там находилась Белль. Это чревато опустошающими последствиями как в прошлом, так и в будущем.

Приглашенные звезды: Беверли Эллиотт (Бабушка), Мэррин Данги (Урсула), Виктория Смерфит (Круэлла Де Виль), Шон Магвайр (Робин Гуд № 2), Джорджина Хэйг (Эльза), Элизабет Лэйл (Анна), Скотт Майкл Фостер (Кристофф), Рафаэль Алехандро (Роланд), Кристи Лэйн (Мэриан) и Кристин Бауэр (Малефисент).

Перевод: Yennifer