«Снежная мгла» - Отчаянно пытаясь найти свою сестру Анну, Эльза обмораживает Эмму и они обе случайно оказывается взаперти в ледяной пещере, жизнь Эммы в опасности. Регина пребывает в депрессии из-за разрыва с Робин Гудом и изолируется от города и огорчающего её Генри. А горожане, избравшие своим лидером Мэри Маргарет, пытаются починить генератор, пострадавший от магии Эльзы и восстановить подачу электричества в городе.

Тем временем в прошлом, в Зачарованном Лесу Анна пытается научить робкого Дэвида сражаться с Бо Пипом, суровой военачальницей, угрожающей безопасности его фермы, если он и его родители не уплатят её цену.

Приглашенные звезды: Ли Аренберг (Лерой/Ворчун), Беверли Эллиотт (Бабушка), Майкл Коулман (Везунчик), Джорджина Хэйг (Эльза), Элизабет Лейл (Анна), Робин Вайгерт (Бо Пип), Габриэль Роуз (Рут) и Шон Оуэн Робертс (хулиган).

Перевод: Yennifer