«Веселый Роджер» - Ариэль возвращается в Сторибрук и умоляет Крюка помочь ей найти принца Эрика, так и не вернувшегося в город, когда случилось новое проклятие. Эмма соглашается позволить Регине научить её владеть магией так, чтобы она могла сокрушить Зелену, а Мэри Маргарет с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка – кто думает, что они скучные?

Тем временем в Сказочном Королевстве во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит Крюку – она потеряла Эрика и винит в его похищении и возможной гибели смуглого пирата. Но затем Крюк признался, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник, Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк – уже с Ариэль на хвосте отправляется на поиски корабля.

Приглашенные звезды: Беверли Эллиотт (Бабушка), Ребекка Мэдер (Зелена), Кристофер Готье (мистер Сми), ДжоАнна Гарсиа Суишер (Ариэль), Джил МакКинни (принц Эрик), Чарльз Межер (Черная Борода), Джей Си Уилльямс (предводитель стражи) и Джесса Дэниэльсон (распутная девка).

Сценарий к «Веселому Роджеру» написал Дэвид Х. Гудман. Режиссер – Эрнест Дикерсон.

Эпизод будет показан 13-го апреля на телеканале АВС.

Перевод: Yennifer