Кора в Сторибруке, и она прибыла не одна. Мы видели, что к ней присоединился Крюк, однако, она призвала еще и Великана. Он хочет отомстить за свой город. Он видит Дэвида и по ошибке принимает его за кого-то другого. Как бы то ни было, необходимо свести старые счеты.

Меж тем в Сторибруке мистер Голд продолжает искать сына, Бея. С помощью Эммы и Генри он пытается покинуть город, сохранив память, когда он пересечет черту города. Затем мистер Голд направляется в аэропорт.

А в Сказочном королевстве Антон (против желания брата) рискнул срубить бобовое дерево. На их пути им встречаются люди, которые оказывают им поддержку. Однако, их намерение могут быть вовсе не благородными.

Перевод: Yennifer