РЕГИНА ВЕРИТ, ЧТО ВИДИТ ПРИЗРАК ИЗ ПРОШЛОГО В СТОРИБРУКЕ, МЭРИ МАРГАРЕТ И ЭММА СТАЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ЕДИНСТВЕННОМУ ВЫЖИВШЕМУ В ВОЙНЕ ОГРОВ.
"Доктор" - Пока Регина пытается сдерживаться и не использовать магию, чтобы завоевать хорошее расположение Генри, она начинает видеть что-то, что кажется ей призраком из прошлого; когда Мэри Маргарет и Эмма находят единственного выжившего в войне Огров, Эмма начинает задумываться, а говорит ли он правду. Тем временем, в Сказочной Стране Регина понимает, что не может выучиться темным искусствам от мастера, потому что что-то из ее прошлого мешает ей использовать магию во зло.
Релиз серии: 28 октября в США.
Приглашенные звезды: Рафаэль Сбардж в роли Арчи Хоппера/сверчка Джимини, Дэвид Андерс в роли доктора Уэйла, Колин О'Донохью в роли Киллиана Джонса/капитана Крюка, Сара Болджер в роли Авроры, Джейми Чанг в роли Мулан, Ноа Бин в роли мужчины, Себастиан Стэн в роли Джефферсона.