Миссия героев в Камелоте завершается непостижимым образом: Эмме придется принять тот факт, что она никогда не сможет вернуться назад. А в Данброче Мерида объединяет усилия с Мулан и Руби, пытаясь решить очень необычную задачу.

Приглашенные звезды эпизодов: Джейми Чанг (Мулан), Меган Ори (Руби).

«Рождение» - напряжение в Камелоте возрастает, когда Мерлин, находясь под контролем Артура, выдвигает Эмме ультиматум: либо она отдает кинжал Темного и искру Прометея, либо он убьет всю её семью. Отказавшись сдаться, Эмма и наши герои сталкиваются лицом к лицу с Артуром, Мерлином и Зеленой в эпичной битве магии и силы воли. А когда все заканчивается, Эмма вынуждена сделать мучительный выбор, последствий которого никто не хочет видеть. По возвращении в Сторибрук беременность Зелены таинственным образом ускоряется, а Крюк вновь совершает отчаянные поступки, чтобы добиться ответов от Темной Свон.

«Медвежий король» - Зелена и Артур отправляются в Данброч, чтобы воссоединить волшебную реликвию, которая обеспечит им столь необходимое преимущество перед Эммой и нашими героями. В этом приключении они сталкиваются с Меридой, которая взяла на себя долг перед ведьмой, оставленный её покойным отцом, королем Фергюсом. Мерида заручается поддержкой двух подруг, Мулан и Руби. Но чтобы ведьма посчитала долг уплаченным, а Данброч был спасен, ей предстоит опознать рыцаря, убившего её отца. Во флэшбеках Мерида учится быть храброй и честной, тренируясь для участия в печально известной битве, унесшей жизнь Фергюса.

Сценарий к «Медвежьему королю» написал Эндрю Чамблесс. Режиссер – Джеффри Хилдрю.

Приглашенные звезды: Меган Ори (Красная Шапочка/Руби), Беверли Эллиотт (Бабушка), Джейми Чанг (Мулан), Эми Мэнсон (Мерида), Гленн Кеорг (король Фергюс), Кэролайн Морахэн (королева Элинор), Лили Найт (Ведьма), Ричард Стро (Эдгар), Пол Телфер (лорд Макинтош), Марко д’Анжело (лорд МакГриффин), Джон Халлем (лорд Дингуолл), Мэттью Олсен (Брат #1), Джордан Олсен (Брат #2), Колтон Барнерт (Брат #3) и Лиэм Гэрриган (король Артур).

Перевод: Yennifer