Не успевшая оправиться после потери Робин Гуда Регина борется со своими внутренними демонами, а Генри затевает опасное, подлое дело, итогом которого становится открытие портала, ведущего в незнакомый и искаженный мир. 

«Только ты», - в первой части двухчасового финала сезона Регина приходит в себя после смерти Робин Гуда, все пытаются оставить её наедине с горем. Но когда герои узнают, что Голд украл олимпийский кристалл и привязал к нему всю магию Сторибрука, они спешат остановить его. Генри больше не желает оставаться в стороне, он вместе с Вайолет замышляет подлость: раз все беды его семьи исходят от магии, значит, надо уничтожить её раз и навсегда.

Тем временем Зелена, Снежка, Дэвид и Крюк пытаются открыть портал, который вернет домой Мериду и остальных гостей Сторибрука, но все идет наперекосяк, и они оказываются в ненормальном новом мире.

Приглашенные звезды: Ли Аренберг (Ворчун), Беверли Эллиотт (Бабушка), Эми Мэнсон (Мерида), Рафаэль Алехандро (Роланд), Майкл Норти (отец Тук), Джейсон Бурхарт (Маленький Джон), Оливия Стил Фальконе (Вайолет), Хэнк Харрис (землекоп), Арнольд Пиннок (уборщик), Сэм Уитвер (смотритель), Кэндас Черлиль (библиотекарь) и Крис Олсон (оператор). 

«Нерасказанная история», - с уничтожением магии судьба Сторибрука висит на волоске, Эмме и Регине надо выследить Генри, пока Голд не нашел его первым. Регина продолжает бороться со своей бывшей злой сущностью, чтобы не сорваться, а Снежка, Дэвид, Крюк и Зелена заключены в тюрьму и им предстоит побороться с двумя странными личностями, способными посоперничать с Голдом и его деньгами.

Приглашенные звезды: Беверли Эллиотт (Бабушка), Оливия Стил Фальконе (Вайолет), Хэнк Харрис (землекоп), Арнольд Пиннок (уборщик), Сэм Уитвер (смотритель), Ци Ма (Дракон), Шэннон Херн (пограничник) и Николай Вич (официант).

Перевод: Yennifer