Генри, сын 28-летней охотницы за головами Эммы Свон, которого она отдала на усыновление 10 лет назад, находит её в день её рождения и просит помощи. Он считает, что Эмма — дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, которую они отправили в этот мир, чтобы защитить от страшного проклятия, наложенного Злой Королевой. Она отказывается верить в историю Генри, но обнаруживает, что родной город Генри, Сторибрук в штате Мэн, может скрывать много секретов.

Видя угрозу в развитии отношений между Эммой и Генри, Регина пытается всеми способами заставить Эмму навсегда уехать из Сторибрука и не вмешиваться в жизнь Генри. В то же время раскрываются ужасающие обстоятельство того, как Злая Королева наложила проклятие на Зачарованный Лес. Оказывается, что для того, чтобы проклятие подействовало, нужно принести в жертву сердце человека, которого любишь больше всего на свете. Для Королевы таким человеком оказался её собственный отец Генри.

По настоянию Генри, Эмма убеждает его школьную учительницу сестру Мэри Маргарет Бланшар посещать Джона Доу, находящегося в больнице в коме, и читать ему сказки из книги. Они не знают, что Мэри Маргарет будет ошеломлена исходом своего визита. В то же время рассказывается история знакомства Белоснежки и Прекрасного Принца.

Беременная женщина просит у Эммы помощи. Она хочет выбраться из Сторибрука и сбежать от загадочного мистера Голда. В это же время раскрывается тайное соглашение между Золушкой и Румпельштильцхеном.

Как только Эмма принимает на себя обязанности в работе под руководством шерифа Грэма, земля сотрясается, и гигантская шахта таинственным образом появляется на краю города. И жизнь любопытного Генри оказывается в опасности, когда он решает исследовать её изнутри, чтобы увидеть, сможет ли её содержимое соединить жителей Сторибрука со сказочной страной. Тем временем в волшебном мире Джимини Крикет, будущая совесть Пиноккио, жаждет покинуть семейный бизнес и стать тем, кем он всегда хотел быть.

Шериф Грэм уличён во лжи, а Джон Доу, настоящее имя которого, как полагают, Дэвид Нолан, вынужден выбирать - остаться ли ему с женщиной, которая утверждает, что она его бывшая жена, или же выбрать Мэри Маргарет, в которую он сильно и необъяснимо влюблён. Тогда как раскрывается предыстория Прекрасного Принца вместе с поворотным событием, которое навсегда изменило его судьбу, и тайной сделкой между его отцом Королём Джорджем и Царём Мидасом.

Один из жителей Сторибрука начинает вспоминать свою прошлую жизнь в Зачарованном Лесу. Горожане оплакивают смерть одного из своих. Тем временем, в сказочном мире, Королева пытается найти бессердечного убийцу, чтобы уничтожить Белоснежку.

Эмма баллотируется на городскую должность, что заставляет Регину и Мистера Голда вести нечестную игру. Румпельштильцхен ищет способ, который поможет его сыну избежать войны.

Эмма делает отчаянные попытки, пытаясь помочь юным беглецам Николосу и Аве найти их родного отца. Эмма должна успеть до того, как их разделят друг от друга и отправят на воспитание в приёмные семьи. Раскрывается предыстория Гензеля и Гретель и то, как Злая Королева поручает им секретную миссию — украсть необходимый ей ценный артефакт у Слепой Ведьмы, промышляющей людоедством.

Регина и Эмма с подозрением относятся к появившемуся в городе «Незнакомцу». Дэвид и Мэри Маргарет продолжают бороться с их неразделённой любовью. Раскрываются события, показывающие свадьбу Прекрасного Принца и дочери царя Мидаса Эбигейл, наряду с Белоснежкой, пытающейся заглушить свои сердечные муки.

Эмма неожиданно для себя оказывается втянута по просьбе Сидни в его расследование, касающееся коррумпированных деловых отношений Регины. Мэри Маргарет продолжает тайно встречаться с Дэвидом, в попытке найти способ объяснения их неразделённой любви. Раскрывается предыстория отца Белоснежки короля Леопольда — его столкновение с Джином, заключённым в волшебную лампу, который выполняет три желания короля Леопольда, но предупреждает, чтобы он был осторожен в своих желаниях.

Эмма подозревает, что Мистер Голд собирается вершить самосуд, когда в его дом пробирается вор. Мэри Маргарет спланировала особую вечеринку для девочек в День Святого Валентина вместе с Руби и Эшли. Раскрывается связь между Белль и Румпельштильцхеном — то как она отказалась от своей свободы, ради спасения родного города от ужасной войны с ограми.

Дэвид замечает, что его любовь к Мэри Маргарет становится всё сильнее. Он принимает решение разорвать брак без любви с Кэтрин, рассказав ей о своих тайных отношениях. В это время Прекрасный Принц разыскивает Белоснежку. А Эбигейл совершает опасную миссию, пытаясь вернуть нечто дорогое, что было для неё потеряно.

Мэри Маргарет объединяется с жителем и нарушителем спокойствия Сторибрука Лероем, чтобы помочь монахиням продать свечи во время Фестиваля Дня Шахтёра. Эмма расследует внезапное исчезновение Кэтрин. История семи гномов открывается вместе с запрещённым романом Ворчуна с прекрасной, но ещё неуклюжей феей по имени Нова.

Эмма берёт подавленную Руби к себе в помощники в надежде помочь молодой девушке найти своё предназначение в жизни. Дэвида опрашивают в связи с исчезновением Кэтрин и её возможным убийством. Раскрывается предыстория Красной Шапочки — то, как она стремилась убежать вместе со своей истинной любовью и оставалась в заключении в деревне, когда кровожадный волк начал неустанное смертоносное веселье.

Эмма вынуждена арестовать Мэри Маргарет по подозрению в убийстве Кэтрин, а Мистер Голд нанят ею, чтобы представлять её интересы в качестве адвоката. События, связанные с поиском Белоснежки Прекрасным Принцем, продолжают открываться вместе с его попыткой остановить полную решимости Белоснежку, чья память всё ещё омрачена зельем Румпельштильцхена, от убийства Злой Королевы.

Эмму похищает сумасшедший мужчина, одержимый шляпами, и отвозит в свой дом. В Сказочном Мире Злая Королева нанимает волшебника, способного переместить её в Страну Чудес, чтобы выкрасть нечто ценное у Королевы Червей. Раскрывается предыстория Безумного Шляпника из Страны Чудес.

Эмма продолжает попытки отыскать доказательства невиновности Мэри Маргарет к делу предполагаемого убийства Кэтрин. Открывается причина ненависти Злой Королевы к Белоснежке. То, как Белоснежка помогала Королеве сделать выбор между предательством её матери Коры ради истинной любви и обещанием обручиться с королевской особой и дальнейшей королевской — но без любви — жизнью.

Судьба сына Румпельштильцхена Белфайера, после того как его отец стал Тёмным, раскрывается вместе с тем, как сам Румпельштильцхен пытался вернуться к нормальной человеческой жизни. Мистер Голд пытается докопаться до истинной личности Августа. Регина становится лицом к лицу со своей причастностью к исчезновению Кэтрин. Дэвид надеется загладить свою вину перед Мэри Маргарет и примириться с ней.

Август берёт Эмму в путешествие, которое должно помочь ей поверить в проклятье, наложенное Злой Королевой. Реджина пытается соблазнить Дэвида. Раскрывается ряд событий, произошедших в Зачарованном Лесу до того, как Злая Королева пустила в ход своё проклятье: то как Джеппетто согласился помочь спасти дочь Белоснежки при условии, что также удастся обезопасить и его сына Пиноккио.

Генри просит Эмму остаться в Сторибруке и закончить операцию по спасению сказочных жителей, а Регина разрабатывает план, который поможет ей навсегда избавиться от Эммы. А в Сказочном Королевстве Белоснежка объединяется со своими маленькими помощниками, чтобы атаковать Злую Королеву и спасти жизнь Прекрасного Принца. Серия выйдет 6 мая.

Эмма и Регина объединяются, чтобы найти способ спасти жизнь Генри. Тем временем, в Сказочном Королевстве Прекрасный Принц пытается сбежать от Злой Королевы, что воссоединиться с Белоснежкой, не зная о том, что она уже откусила кусочек отравленного яблока Королевы.

Как только проклятье было разрушено, жители Сторибрука вспомнили свою жизнь в Зачарованном Лесу. Вымысел и реальность начинают сливаться воедино. Тем не менее, герои не перемещаются обратно домой. Мистер Голд призвал в Сторибрук магию, чтобы одержать победу над Региной. В Зачарованном Лесу Принц Филипп и его компаньонка Мулан пробуждают ото сна возлюбленную принца — Аврору и обнаруживают, что им предстоит столкнуться со смертельным врагом.

Регина пытается вернуть свои волшебные силы. Дэвид разыскивает Мэри Маргарет и Эмму. Семь гномов узнают, что случается с тем, кто пытается покинуть границы Сторибрука. В Зачарованном Лесу наступает день свадьбы Регины и Короля Леопольда. Регина встречает волшебника, который обещает ей обрести независимость от её матери Коры.

Эмма и Мэри Маргарет, с помощью Мулан, Авроры и Ланселота, пытаются найти обратную дорогу в Сторибрук. Однако тёмные силы угрожают их безопасности. Генри пытается убедить Джефферсона воссоединиться с дочерью. В прошлых событиях в Зачарованном Лесу Король Джордж отравляет Белоснежку в канун встречи с матерью Очаровательного Принца. Единственное лекарство находится в водах Владычицы Озера.

Мистеру Голду необходимо переосмыслить свои поступки, иначе он столкнётся с угрозой ухода Белль. А Румпельштильцхен должен спасти свою жену от банды жестоких пиратов.

Регина начинает видеть призрак в Сторибруке. Мэри Маргарет и Эмма встречают единственного человека, оставшегося в живых после нападения Коры, что наводит Эмму на некоторые подозрения. Регина понимает, как же трудно познавать чёрную магию от тёмного властелина.

Эмма отправляется в рисковое предприятие вверх по бобовому стеблю вместе с ненадёжным Капитаном Крюком, чтобы украсть компас у смертоносного великана. Проливается свет на прошлое Эммы.

Руби овладевают страхи от того, что происходит в Сторибруке, когда она превращается в оборотня. Между тем, Красная шапочка находит родственную душу в лице Аниты, лидере стаи оборотней.

Кора предпринимает попытку выкрасть компас у Эммы и Белоснежки/Мэри Маргарет, чтобы определить расположение портала в Сторибрук. Регина и мистер Голд должны подвергнуть опасности жизнь Дэвида/Прекрасного Принца, чтобы он смог установить контакт с Белоснежкой и передал ей важную информацию, которая поможет ей и Эмме вернуться в Сторибрук.

Крюк и Кора сталкиваются с Эммой и Белоснежкой в борьбе за компас. Мистер Голд и Реджина в попытке предотвратить появление Коры планируют убить любого, кто пройдёт через портал, что ставит жизнь Эммы и Мэри Маргарет перед угрозой смерти. Тем временем, в недавнем прошлом в Зачарованном Лесу Капитан Крюк отправляется в Страну Чудес и встречается с мстительной Королевой Червей.

Когда Регину обвиняют в гибели сказочного персонажа, Эмма верит в её невиновность. Возвращаясь в прошлое, Белоснежка и Прекрасный Принц планируют убийство Злой Королевы.

Мистер Голд пытается выяснить, позволит ли его заклинание пересечь ему черту города, чтобы найти сына. Между тем Белль встречается с Мулан, чтобы победить злого демона Яогуай.

Доктору Вэйлу поручают излечить раны Крюка и прооперировать незнакомца, чья машина разбилась около Сторибрука. Но некоторые жители города боятся, что незнакомец мог видеть магию, которая может открыть миру их настоящие личности, и думают, что оставить его умирать будет наилучшим решением. Тем временем, мистер Голд пытается воссоединиться с побывавшей за чертой города Белль, а Кора - со своей дочерью Региной. В Сказочной Стране Виктор отчаянно пытается доказать своему отцу, что он может воскрешать мёртвых.

Похищенный и доставленный в Сторибрук Корой Великан (Хорхе Гарсиа) даёт волю своему гневу и мести в городе. Ошибаясь в том, кем является человек на самом деле, Великан решает свести счёты с Дэвидом. Мистер Голд, вместе с Эммой и Генри, пытается покинуть Сторибрук - надеясь не лишиться воспоминаний, пересекает черту города. Он отправляется в аэропорт, чтобы продолжить поиски своего сына, Бея. Грег (Итан Эмбри) допрашивает Белль, чтобы узнать, что же она видела ночью, когда случилась авария. Тем временем, в Сказочной Стране, против воли своего брата, Великан Антон спускается вниз по Бобовому Стеблю и пытается подружиться с людьми, чьи намерения совсем не кажутся благородными.

Генри, Эмма и мистер Голд отправляются на поиски сына мистера Голда, а в это время Крюк, Регина и Кора пытаются найти одно из самых ценных владений Румпельштильцхена.

Мэри Маргарет узнает, что Регина и Кора заодно и ищут кинжал Румпельштильцхена. Некоторые события заставляют ее пересмотреть свои взгляды на добро и зло. Тем временем в Зачарованном Лесу Белоснежка с помощью магии Голубой Феи пытается спасти свою умирающую мать, королеву Еву.

Мэри Маргарет снова искушена силами, которые откроются ей при овладении чёрной магией. Тем временем в Зачарованном Лесу Кора подписывает контракт с Румпельштильцхеном.

Мэри Маргарет находится в глубокой депрессии по причине участия в гибели Коры, а Регина по той же причине находится в состоянии неконтролируемой злобы. Тем временем, в далеком 1983 году мужчина по имени Флинн с сыном Оуэном обнаруживают материализовавшийся прямо из воздуха Сторибрук.

Когда Мэри Маргарет ушла в надежде побороть чувство вины из-за того, что она сотворила с Корой, она встретила полностью одеревенелого Августа, скрывающегося ото всех и стыдящегося своих поступков. Эмма потрясена тем, что Нил пригласил свою невесту, Тамару, в Сторибрук. В прошлом Август знакомится с человеком, способным спасти его от превращения в дерево, но цена за это слишком велика.

Румпельштильцхен пытается восстановить память Белль, но Регина внушила ей фальшивые воспоминания. Белль считает, что она любительница баров по имени Лейси. Тем временем прорастает волшебный боб, ввергающий Эмму в противоречие - остаться в своём мире или вернуться в Зачарованный Лес.

Регина уничтожает волшебные бобы кроме нескольких ростков. Крюк соглашается на сделку с Менделем и Тамарой, взамен на месть. Тем временем в Зачарованном Лесу Злая Королева просит у Румпельштильцхена помощи, чтобы она могла понять, почему народ верен не ей, а Белоснежке.

Эмма и остальные замечают исчезновение Регины. Но исчезли и бобы. Грег пытает Регину, чтобы она рассказала где его отец. Тем временем маленький Бей встречает Венди Дарлинг в Лондоне.

Жители Сторибрука готовятся к худшему, ведь Грег и Тамара запустили механизм Регины, который неизбежно уничтожит город вместе с ними. Мистер Голд оплакивает потерю сына, Бея/Нила. Тем временем в Неверлэнде Крюк обнаруживает связь со спасенным мальчиком и вскоре понимает, что Потерянные Мальчики преследуют Бея.

Когда Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Регина, мистер Голд и капитан Крюк прибывают в Неверлэнд, чтобы искать похищенного Генри, они знакомятся с не очень дружелюбными русалками, из-за которых поиски угрожают закончиться не начавшись. В то же время, Генри вместе с ещё одним беженцем из лагеря Питера Пэна скрывается от Потерянных Мальчиков. А Нил, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному Лесу вместе с Мулан в попытках разузнать что-то о судьбе Эммы и Генри.

Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Регина и капитан Крюк продолжают поиски Генри в Неверлэнде и в этот самый момент Питер Пэн появляется перед ошеломлённой Эммой и предлагает ей карту на которой указано место, где находится ее сын. Однако, единственный способ для Эммы заставить карту проявиться - это перестать отрицать, кто она есть на самом деле, принять себя настоящую и вступить в борьбу со своими чувствами. Мистер Голд получает неожиданный совет от друга, который может помочь ему в осознании всей его жизни, понять путешествие всей его жизни, пока он находится в Неверлэнде. Мистер Голд пытается до конца принять свое путешествие по спасению внука, которое, согласно пророчеству, убьет его. Тем временем, в Зачарованном Лесу перед Белоснежкой предстает Злая Королева с предложением. Белоснежка должна отказаться от своих прав на трон. Взамен Королева обещает оставить их с Прекрасным Принцем в покое. Однако, сам Прекрасный Принц против того, чтобы Белоснежка принимала это предложение и делает все, чтобы помешать ей.

Для спасения Генри Крюк предлагает схватить фею Тинкербелл чтобы выманить Питера Пэна из укрытия. Он уверен, что она отведет их прямо в лагерь. Питер Пэн рассказывает Генри, для чего он перенес его в Неверлэнд. Нил разрабатывает план, который может отправить его к Эмме, но для того, чтобы все получилось ему придётся использовать то, что дороже всего для Робин Гуда. Тем временем, в Зачарованном Лесу фея Тинкербелл предлагает Регине зажить другой, лучшей жизнью.

Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но спасет ли он Генри или поддастся словам пророчества о том, что мальчик станет его погибелью. Нил оказывается в Неверлэнде под стражей одного из самых преданных Пэну Потерянных Мальчиков. Дэвид продолжает бороться с ядом Ночных Кошмаров, который все больше распространяется по его организму, грозя убить его. В прошлом, в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен отправляется на поиски своего пропавшего сына Бейлфайра, ушедшего за таинственным незнакомцем, который ворует детей с помощью музыки.

Яд «Ночные Кошмары» все сильнее действует на Дэвида, все идет к его смерти, Крюк берет его в последнее путешествие, чтобы найти секстант (навигационный измерительный инструмент, для определения направления по звездам), который может помочь им расшифровать карту, способную вывести их из Неверлэнда. Тем временем, в прошлом в Зачарованном Лесу молодой Крюк — Киллиан Джонс — и его старший брат, капитан Лиам, отплывают по приказу Короля в неведомые земли, чтобы найти неизвестное чудодейственное растение, которое способно исцелить любую болезнь или рану на земле.

Дэвид наконец-то исцелен и вместе с Эммой, Мэри Маргарет и Крюком пытаются спасти Нила, который является пленником одного из лагерей Питера Пэна. Тем временем, Регина и мистер Голд неохотно решают объединить свои усилия против Питера Пэна. Мистер Голд обнаруживает способ победить Питера Пэна. Регина решает попытаться разыскать русалку, которая могла бы помочь им в битве против Питера Пэна. В Зачарованном Лесу русалка Ариэль спасает Белоснежку, которая едва не утонула, убегая от рыцарей Злой Королевы. Белоснежка в благодарность знакомит новую подругу с принцем Эриком, в которого Ариэль была безумно влюблена с первого взгляда. Между тем, Злая Королева разыскивает русалку Ариэль, чтобы та, сама того не ведая, помогла ей убить Белоснежку.

В Сторибруке Белль активирует защитное заклинание мистера Голда. Русалочка Ариэль прибывает в Сторибрук, чтобы передать послание от мистера Голда и Регины. Ариэль принесла некий предмет, который поможет Белль, Бабушке и остальным найти скрытый артефакт, который позволит одолеть Питера Пэна. Но двое неизвестных мужчин тайно проникли в город, полные решимости не допустить этого любой ценой. Тем временем, Эмма, Нил и Крюк пытаются найти Темную Лощину, чтобы захватить тень Питера Пэна, которая обитает там. Находясь там, Эмма подвергается смертельной опасности. Между тем, Мэри Маргарет очень опечалена тем фактом, что Дэвид скрыл от нее свое отравление ядом «Ночные Кошмары».

Питер Пэн приводит Генри в таинственную пещеру, где убеждает его, что только он может спасти магию и Неверлэнд. Противостояние между добром и злом близится к завершению - Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Регина, мистер Голд и Крюк уже в пути, чтобы спасти Генри. Тем временем, в Зачарованном Лесу маленький Румпельштильцхен получает магический предмет, который может помочь ему начать новую жизнь вместе с его отцом, который явно не является хорошим родителем.

В то время как жизнь Генри висит на волоске, Питер Пэн наконец-то заполучил то, что хотел - Сердце Истинно Верующего, которое он обманом получил от Генри, и теперь Питер Пэн обладает могущественной силой этого необычного сердца. Теперь все зависит от погони за Питером Пэном, которого необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Между тем, в прошлом в Сторибруке Регина решает заполнить пустоту в сердце. Она решает с помощью мистера Голда усыновить ребенка.

Жители Сторибрука ликуют. Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Регина, мистер Голд и капитан Крюк наконец-то вернулись из Неверлэнда вместе с Генри и новыми друзьями. Но без их ведома, хорошо замаскировавшись, Питер Пэн привел в действие тайный план, который повлияет на всех горожан и является угрозой спокойной жизни Сторибрука. В прошлом, в Зачарованном Лесу проходит медовый месяц Белоснежки и Прекрасного Принца. Но вся романтика стоит под угрозой, когда они отправляются на поиски мифического существа, способного остановить Регину.

Город в панике. Питер Пэн, в теле Генри, украл у Регины проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук. Необходимо остановить Питера Пэна до того как проклятие вступит в силу и падет на жителей Сторибрука, ведь проклятие вновь заставит всех забыть кто они, без шанса когда-либо вернуть свою память обратно. На этот раз, чтобы спастись от неминуемой катастрофы всем жителям города придётся пожертвовать самым дорогим.

После того, как Румпельштильцхен пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Питера Пэна, Регина уничтожила первое Проклятие, которое создало Сторибрук. В результате город был стёрт с лица земли, а все его жители перенеслись обратно в Зачарованный Лес, где им придётся столкнуться с новой угрозой. Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк, чтобы помочь Эмме восстановить воспоминания. Она должна спасти своих друзей и свою семью, которые оказались в безвыходной ситуации.

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу и кто же наложил новое проклятие. Однако, Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе и решает объединиться с Региной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Регина с помощью Робин Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада.

Эмма, Дэвид, Регина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем, Зелена, в свою очередь, готовит тёмный сюрприз для Дэвид. Узник Злой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Прекрасный Принц наткнулся на башне Рапунцель, которая заточена в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу.

Нил оказывается в Cторибруке, он очень скучает по Генри и желает с ним воссоединиться, но Генри утратил воспоминания о своем отце. Сам Нил/Бей пытается найти своего отца, Румпельштильцхена, который, как он выясняет, жив, но бесследно пропал. Регина обнаруживает возможность взаимосвязи с Робин Гудом. А годом ранее в Зачарованном Лесу, Нил тяжело переживает смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер, Нил пытается найти способ вернуть своего отца с помощью магии.

Город провожает Нила в последний путь, а Румпельштильцхен находится в рабстве у Зелены из-за кинжала. Между тем, Коварная Ведьма вызывает Регину на смертельный бой и шокирует Злую Королеву их родственной связью. Тем временем в прошлом, в стране Оз ревнивая Зелена просит Волшебника страны Оз перенести её в Зачарованный Лес, после того, как узнала, что у неё есть сестра по имени Регина, и Румпельштильцхен обучает её магии, чтобы она стала не менее могущественной.

Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка помочь ей найти принца Эрика. Она уверена, что он не вернулся в город после нахождения нового проклятия. Регина соглашается научить Эмму владеть магией, чтобы она помогла сокрушить Зелену. Между тем, Мэри Маргарет с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка. Тем временем, в Зачарованном, во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит Крюку – она потеряла Эрика и винит Крюка в похищении своего возлюбленного и его возможной гибели. Но Крюк признается, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник. Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк, уже вместе с Ариэль на хвосте, отправляется на поиски корабля.

Зелена похитила сердце Регины. После этого Регина с помощью магии решает поговорить с их умершей матерью — Корой, дабы пролить свет на ситуацию о возможном новом проклятие, и выяснить правду — почему же Кора оставила Зелену? Между тем, Белль понимает, чего же добивается Коварная Ведьма — Зелена желает вернуть себе жизнь, которую, как она думает, «она заслужила». Тем временем, в Зачарованном лесу, юную Кору обманул некто, назвавшийся принцем и вскоре она обнаружила, что беременна. В итоге, шанс встретить настоящего принца привел молодую Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала и к которой стремилась. Но, чтобы не потерять все, она должна скрыть свою беременность.

Зелена угрожает убить Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Коварной Ведьмой, не поцелует Эмму. Если это случится, Эмма лишится своей магии. Между Региной и Робином Гудом начинают накаляться страсти. Между тем, еще в Зачарованном Лесу, в прошлом году Снежка и Прекрасный Принц отправятся на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Севера, чтобы спросить может ли она помочь им победить Зелену. В конечном счете Проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук появится оттуда откуда его меньше всего ожидали.

Пока Мэри Маргарет рожает в больнице Сторибрука, остальные жители города находятся в полной боевой готовности, чтобы помешать Зелене похитить новорожденного малыша и с его помощью наложить новое Проклятие, способное изменить прошлое. Тем временем, в Волшебной Стране Оз, в прошлом, Глинда, Добрая Ведьма Юга пытается убедить Зелену бороться со злом внутри нее. Глинда просит Зелену присоединиться к ней и её сестрам, Ведьме Востока и Ведьме Севера, в качестве Хранительницы Страны Оз. Но появление маленькой девочки из Канзаса сделало осуществление этих планов невозможными и это может стать концом Коварной Ведьмы.

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелены в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придется постараться, чтобы не поставить под удар свое собственное существование.

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелены в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придется постараться, чтобы не поставить под удар свое собственное существование.

Испуганная, не понимающая где она находится, Эльза оказывается в Сторибруке. Боясь намерений жителей города, она создает снежного монстра для своей защиты. Теперь, когда жена Робин Гуда, Мэриан, неожиданно вернулась, Регина обдумывает, закончился ли на этом ее «счастливый конец» со знаменитым вором. Во время своего медового месяца мистер Голд находит таинственный предмет, который заставляет его задуматься, позволить ли Белль контролировать кинжал, делающий его Темным или нет? Между тем, Крюк встревожен, ведь ему кажется, что Эмма избегает его, потому чувствует ответственность за возвращение Мэриан и боль Регины. Тем временем, в Эренделле в прошлом, должна состояться свадьба Анны. В это время, Эльза обнаруживает, что их родители, которые погибли в кораблекрушении, направлялись в загадочное место. Они искали того, кто смог бы помочь Эльзе контролировать ее магию льда. Несмотря на протесты Эльзы, Анна решает закончить путешествие родителей и найти то, что пытались обнаружить они.

Отчаянно пытаясь найти свою сестру Анну, Эльза пугается встречи с Эммой и случайно замуровывает пещеру в которой они обе находятся. Находясь в взаперти в ледяной пещере, жизнь Эммы подвергается опасности. Регина пребывает в депрессии из-за ее разрыва с Робин Гудом. Она решает изолировать себя от города и огорчающего её Генри. Между тем, горожане избирают своим лидером Мэри Маргарет. Жители Сторибрука пытаются починить генератор, пострадавший от магии Эльзы и восстановить подачу электричества в городе. Тем временем в прошлом, в Зачарованном Лесу, Анна пытается научить молодого и робкого Дэвида сражаться с Бо Пип. Эта суровая военачальница угрожает безопасности его фермы, в том случае, если Дэвид и его родители не заплатят налог.

Когда ледяное проклятие замораживает сердце Мэриан и убивает ее, жители Сторибрука винят в этом Эльзу. Но, никому не известная женщина, которая владеет кафе-мороженым, обладает такими же силами, как и Эльза, и пытается ее подставить. Эмма и Дэвид находят Уилла Скарлетта, бывшего участника команды Гуда, роющегося у Робина в палатке. Регина объединяется с Генри, чтобы найти автора Книги Сказок, Мэри Маргарет испытывает трудности, будучи одновременно мэром Сторибрука и матерью маленького Нила. Крюк подозревает, что мистер Голд все еще контролирует кинжал Темного. Тем временем, в прошлом в Эренделле Эльза и Кристофф стараются остановить Ханса в его попытках взять под контроль Королевство.

После того, как Эмма приглашает Крюка на их первое свидание, он навещает мистера Голда и просит свою руку, чтобы обнять Эмму. Но у магии всегда есть цена. Генри и Мэри Маргарет пытаются внушить надежду Регине, когда она расстраивается из-за того, что не получается найти лекарство, чтобы спасти замороженную Мэриан, а Уилл Скарлет пытается проникнуть в библиотеку Сторибрука, чтобы найти особенную книгу. Тем временем в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен ищет волшебную шкатулку, охраняемую таинственным учеником некоего чародея, и хочет использовать Анну, чтобы помочь ему.

Регина неохотно объединяется с Эммой, чтобы найти Снежную Королеву. Сидни, который все еще пленник Регины в зеркале, обнаруживает её местонахождение и соглашается привести её на место действия. Пока Белль нянчит маленького Нила, Дэвид и Мэри Маргарет взволнованы и готовятся к своему первому свиданию, но занимаются поимкой Уилла Скарлета, сбежавшего из городской тюрьмы. Эльза видит Анну в лесу Сторибрука. Тем временем, в прошлом юная Эмма нашла родственную душу, когда подружилась с другой девочкой, тоже сиротой.

Погоня за неуловимой Снежной Королевой набирает обороты. К тому же она была приемной матерью юной Эммы, но воспоминания об этом факте были стерты. Конечная цель погони - разобраться, какова роль Эльзы и жителей Сторибрука в её планах. Не знающая, что на самом деле она не может контролировать Темного мага Белль пытается использовать сопротивляющегося мужа и показать ей, где скрывается Снежная Королева. Тем временем, в прошлом Белль отправляется в Эренделл и, с помощью Анны находит дедулю Пабби, чтобы он помог вернуть утраченные воспоминания, касающиеся судьбы матери Белль.

Эмма задерживает Снежную Королеву и допрашивает в полицейском участке. Но она использует свое раннее знание Эммы, чтобы попытаться убедить её, что они на самом деле очень близки. Взаимоотношения Регины и Робин Гуда становятся все сложнее, они изо всех сил пытаются найти способ спасти его умирающую жену, Эмма начинает видеть, что она упустила в детстве, будучи частью семь. Снежки и Прекрасного, когда видит, как Мэри Маргарет возится с малышом Нилом. А Генри начинает после школы работать в магазине мистера Голда, чтобы помочь Регине найти ключ к личности автора книги сказок. Тем временем в прошлом, в Эренделле мы узнаем о происхождении Снежной Королевы и о её семейной связи с Эльзой и Анной, увидим, как она обнаружила свои эффектные, к тому же смертоносные ледяные силы.

В прошлом, в Эренделле Снежная Королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем, в Сторибруке, магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить ее не делать этого. Тем временем, Регина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем, Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму.

Проклятие «Искаженного Зрения» надвигается на Сторибрук. Мэри Маргарет и Дэвид собирают горожан, чтобы подготовиться к проклятию. Тем временем, Белль и феи ищут способ его снять. Мистер Голд вместе с Крюком в роли его невольного слуги разрабатывают план, как выбраться из города. В это время, Регина и Робин Гуд готовятся к худшему, а Эмма и Эльза с помощью заклинания обнаружения отчаянно разыскивают Анну. Между тем, Эренделле, Анна и Кристофф пробуждаются и обнаруживают, что их королевство вновь в опасности.

Город Сторибрук под воздействием Проклятия «Искаженного Зрения» погружен в хаос, жители готовы вцепиться друг другу в глотки. Тем временем, Эмма и Эльза несутся к Башне с Часами — они сняли с себя заветные ленточки и намереваются сокрушить Снежную Королеву и снять её Проклятие с города. Между тем, Дэвид может лишь смотреть, как Регина и Мэри Маргарет сошлись в бою лицом к лицу. В это время, мистер Голд забирает Белль и Генри — он готовится покинуть Сторибрук навсегда. А Уилл Скарлетт засекает Крюка. Кристофф приводит Анну к трогательному открытию.

Жители города постепенно приходят в себя после Проклятия Снежной Королевы, а вот Регине приходится сделать трудный выбор. Тем временем, на чаше весов оказалась судьба Крюка. Любовь к власти мистера Голда угрожает всему, чем он дорожит. В прошлом, в Зачарованном Лесу, происходит вторжение в Темный Замок, когда там находилась Белль. Это чревато опустошающими последствиями как в прошлом, так и в будущем.

C изгнанием Голда из города горожане Сторибрука пытаются возобновить свою обычную жизнь. В это время, Крюк и Белль ищут способ вызволить фей из шляпы Чародея, а Эммы и Регина ищут зацепки, которые могут привести их к Автору книги сказок Генри. Но когда ужасающая тьма появляется в городе, Эмма и Регина вынуждены вновь противостоять силам зла. Тем временем, в Нью-Йорке, Голд и Урсула уговаривают Круэллу присоединиться к их компании. Мистер Голд решает, с их помощью, вновь вернуться в Сторибрук, чтобы вернуть свой «счастливый конец».

Дэвид и Мэри Маргарет подозревают, что Круэлла и Урсула прибыли в Сторибрук не просто, что найти свое «долго и счастливо». Нечто угрожает раскрыть секрет, который они давно предали забвению. Эмма начинает собственное расследование, касающиеся Круэллы и Урсулы, но не может избавиться от чувства, что друзья и семья что-то скрывают от неё. Между тем, Регина и Генри продолжают поиски Автора. Они обращаются к Пиноккио и Марко в надежде, что Пиноккио может что-то вспомнить об Авторе. В прошлом, в Зачарованном Лесу Белоснежка и Прекрасный Принц пересекаются с Королевами Тьмы. Они просят помочь им справиться с угрозой Темного Проклятия, которое хочет наложить Злая Королева Регина.

Регина решает проникнуть в стан врага, к Королевам Тьмы в качестве шпиона. Для этого ей нужно доказать, что она по-прежнему готова вершить злые дела. Тем временем, Эмма, Дэвид и Мэри Маргарет тайно наблюдают за ней. Между тем, Крюк просит Белль о необычном одолжении, а Генри добивается успеха в поисках Автора книги. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Регина поддерживает и помогает Малефисенте, которая отчаялась после своей неудавшейся мести. Это дало искру чтобы разжечь необычную дружбу между двумя ведьмами.

Крюк решает использовать их с Урсулой непростую историю, чтобы выяснить, что она знает о делах Голда. Между тем, мистер Голд и Королевы Тьмы терзают Августа, пытаясь выяснить, что тот знает об Авторе. Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид спешат найти их. В это время, у Регины растет тревога за безопасность Робина Гуда в то время, пока она работает под прикрытием со злодейками. В прошлом, встревоженная юная Урсула договаривается с Крюком. Он должен помочь ей сбежать из дома, но совсем скоро она узнает, что доверять пирату не очень мудро.

Крюк рассказывает Эмме о планах Голда, а Регина в это время решает возглавить группу злодеев. Генри удается совершить прорыв в поисках автора, однако Дэвид и Мэри Маргарет берут паузу, чтобы тщательно продумать новый план.

Эмма пытается прийти в себя после новостей о прошлом ее родителей и Малефисенты, однако времени катастрофически не хватает. Где-то в Сторибруке Автор, и его необходимо найти раньше мистера Голда. Тем временем мистер Голд принуждает Регину оказать ему помощь, а Робин Гуд узнает о том, что значит быть благородным вором.

В вымышленных 1920-х, в Англии, мать Круэллы использует далматинцев для запугивания своей дочери. Круэлла заперта на чердаке у матери, пока не появляется таинственный незнакомец, который убеждает её бросить вызов обидчице. В Сторибруке Регина умудряется воздействовать на мистера Голда так, чтобы он не мешал ей спасти Робина, но её поездка в Нью-Йорк откладывается на неопределенный срок, когда они с Эммой узнают, что Круэлла похитила Генри и требует убить Автора.

Потенциальная склонность Эммы к Тьме нависла над всеми. Эмма узнает, что Лили, которая была когда-то ее самой близкой подругой, является дочь Малефисент. Эмма пытается отыскать Лили и помочь ей встретиться с матерью. Регина объединяется с Эммой, чтобы разыскать Лили и предупредить Робина о Зелене. Тем не менее, ни одна не готова к тому, с чем они столкнутся за пределами их города. Тем временем в Сторибруке мистер Голд переживает кризис с участием Белль. В прошлом, юная Эмма пытается прижиться в новой семье, пока появление Лили не переворачивает все с ног на голову.

Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили и Малефисент. В это время, Регина пытается справиться с последствиями беременности Зелены. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек начинает искать нового союзника, который бы обеспечил ему волшебные чернила, необходимые, чтобы переписать историю. В прошлом, в Зачарованном Лесу Кора возвращается из Страны Чудес к годовщине со дня убийства Дэниэла, бывшего жениха Регины. Кора просит прощения у Регины и клянется помочь дочери обрести истинную любовь, но Регина не верит в чистоту помыслов своей матери.

У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, ее родители, Крюк и Регина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы.

У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, ее родители, Крюк и Регина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы.

Мастера сказок Эдвард Китсис и Адам Хоровиц приглашают всех желающих присоединиться к Эмме Свон, Белоснежке, Прекрасному Принцу, Злой Королеве, Капитану Крюку, Румпельштильцхену и всем остальным сказочным жителям, чтобы посмотреть, как они справляются с новой ролью Эммы как Темного и начинают поиски Мерлина.

Основной каст «Однажды в сказке»: Джиннифер Гудвин (Белоснежка/Мэри Маргарет), Дженнифер Моррисон (Эмма Свон), Лана Паррия (Злая Королева/Регина), Джош Даллас (Прекрасный Принц/Дэвид), Эмили де Рэйвин (Белль), Колин О'Донохью (Капитан Крюк), Джаред Гилмор (Генри Миллс), Майкл Соча (Уилл Скарлет) и Роберт Карлайл (Румпельштильцхен/Мистер Голд).

Исполнительные продюсеры: Эдвард Китсис, Адам Хоровиц, Стив Перлман и Дэвид Х. Гудман.

В ожидании пятого сезона «Однажды» фанатов приглашают насладиться путешествием в Зачарованный Лес в спецвыпуске «Грядет Темная Свон: », который будет показан 27 сентября на телеканале АВС.

Интервью каста, вопросы от фанатов и эксклюзивные откровения от продюсеров Эдварда Китсиса и Адама Хоровитца.

АВС приглашают как верных, так и новых поклонников «Однажды» отметить волшебную премьеру пятого сезона тщательным разбором серий в спецвыпуске «Грядет Темная Свон». Он объяснит, что произошло, когда Эмма Свон стала Темной, выделит объекты фанатской любви, включая необычные сюжеты, созданные для особо пылкой фан-базы. Актеры каста ответят на вопросы поклонников, обсудят любимые моменты, за которые голосовали фаны, подавая зрителю настоящее блюдо из различных персонажей, взаимоотношений и историй. Спецвыпуск также включает интервью с продюсерами Эдвардом Китсисом и Адамом Хоровитцем, они расскажут о сезоне, который не могут пропустить фанаты. «Грядет Темная Свон» будет показан 27-го сентября на телеканале АВС.

Эмма Свон приносит жертву и становится новой Темной, оставляя жителей Сторибрука без Спасителя. Теперь они должны объединиться, чтобы спасти Эмму в премьерном эпизоде пятого сезона на канале ABC.

Сразу после того, как Эмма становится Темной, она исчезает. Наши герои должны объединиться, чтобы спасти ее, но для начала найти, а для этого им нужен необычный союзник.

Тем временем, в Зачарованном Лесу Эмма сражается против своей темной стороны и ищет Мерлина, в надежде, что он поможет остановить ее превращение.

По пути в Камелот ей помогает храбрая и отважная принцесса Мерида, а так же Король Артур и рыцари Круглого стола

Пытаясь защитить Эмму, Регина выбирает необычный способ, который испытает её смелость и героизм. Тем временем в Камелоте король Артур и королева Гвиневра устраивают бал в честь героев. Но когда празднество принимает смертоносный оборот, Дэвиду и Робину приходится действовать, в противном случае они могут лишиться решающего козыря в борьбе за спасение Эммы. Вернувшись в Сторибрук, Крюк прибегает к проверенному средству, надеясь вернуть Эмму к свету. А герои выясняют, что из Камелота они вернулись не одни.

В Камелоте герои изо всех сил пытаются освободить Мерлина. Руководствуясь желанием помочь Эмме, Дэвид ищет волшебную реликвию, чтобы её использовали Регина и заключенный чародей. Когда Дэвид уходит, Артур настаивает на необходимости присоединиться к нему, поскольку Принц даже вообразить не может риск.

Тем временем Мэри Маргарет становится известно судьба её старого друга, Ланселота. А в Сторибруке Артур просит помощи Дэвида в поимке вора, угрожавшего безопасности жителей Камелота. На другом конце города Эмме требуется помощь Крюка: её план – достать Экскалибур из камня.

Мэри Маргарет получает странное предупреждение от Ланселота относительно намерений Артура. Но она не может убедить Дэвида, потому вынуждена взять дело в свои руки. Тем временем благодаря несокрушимой любви Крюка для Эмма появился луч надежды в борьбе с безжалостным голосом Румпельштильцхена. Во флэшбеке в Камелоте Гвиневра чувствует, что Артур запутался, уничтожая все на своем пути из-за одержимости Экскалибуром. И она отправляется вместе с Ланселотом в самое сердце тьмы.

А в Сторибруке Темная Эмма раскрывает следующее звено своего плана: ей нужна храбрая душа, чтобы извлечь Экскалибур из камня.

Пока Дэвид и Мэри Маргарет пытаются восстановить кинжал Темной, Эмма воспользовалась ловцом снов, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, как Мерлин превратился в дерево. Совместными усилиями Эмма и Регина заполучили компонент, необходимый для освобождения Мерлина. Но это не вписывается в планы Артура.
Тем временем Генри благодаря поддержке своих мам набирается храбрости пригласить Вайолет на свидание.

Вернувшиеся в Сторибрук герои ворвались в дом Эммы, обнаружили там Голда. А еще увиденное навело их на мысли относительно целей Эммы. Далека от посторонних взглядов Мерида тоже задействована в плане Темной. Эмма дала ей задание, и она начала лепить из Голда героя, который им нужен, чтобы извлечь Экскалибур.

«Медведь и лук» - во флэшбеках в Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берет Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости.
В Сторибруке Регина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого один из избранных Мерлина может связаться с ним. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев растут.

Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.

В Камелоте Мерлин возглавляет миссию по воссоединению кинжала с Экскалибуром, чтобы использовать его как оружие для спасения души Эммы от тьмы. Крюк, Мэри Маргарет, Дэвид, Регина, Робин и Зелена пытаются выкрасть сломанный меч из замка одержимого Артура.

Тем временем Мерлин берет с собой Эмму в путешествие, дабы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, чтобы перековать Экскалибур. Достается обеим сторонам, но одна пострадала настолько, что миссия оказывается под угрозой.

Во флэшбеке задолго до века Артура юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но все для него меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви лишь начинает цепь событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.

Миссия героев в Камелоте завершается непостижимым образом: Эмме придется принять тот факт, что она никогда не сможет вернуться назад. А в Данброче Мерида объединяет усилия с Мулан и Руби, пытаясь решить очень необычную задачу.

Приглашенные звезды эпизодов: Джейми Чанг (Мулан), Меган Ори (Руби).

«Рождение» - напряжение в Камелоте возрастает, когда Мерлин, находясь под контролем Артура, выдвигает Эмме ультиматум: либо она отдает кинжал Темного и искру Прометея, либо он убьет всю её семью. Отказавшись сдаться, Эмма и наши герои сталкиваются лицом к лицу с Артуром, Мерлином и Зеленой в эпичной битве магии и силы воли. А когда все заканчивается, Эмма вынуждена сделать мучительный выбор, последствий которого никто не хочет видеть. По возвращении в Сторибрук беременность Зелены таинственным образом ускоряется, а Крюк вновь совершает отчаянные поступки, чтобы добиться ответов от Темной Свон.

«Медвежий король» - Зелена и Артур отправляются в Данброч, чтобы воссоединить волшебную реликвию, которая обеспечит им столь необходимое преимущество перед Эммой и нашими героями. В этом приключении они сталкиваются с Меридой, которая взяла на себя долг перед ведьмой, оставленный её покойным отцом, королем Фергюсом. Мерида заручается поддержкой двух подруг, Мулан и Руби. Но чтобы ведьма посчитала долг уплаченным, а Данброч был спасен, ей предстоит опознать рыцаря, убившего её отца. Во флэшбеках Мерида учится быть храброй и честной, тренируясь для участия в печально известной битве, унесшей жизнь Фергюса.

В Сторибруке Крюк пытается отомстить Румпелю и вызывает его на дуэль. В Камелоте Джонс убивает Мерлина, а Эмма стирает всем воспоминания, стремясь исправить ситуацию.

Во флэшбеке в Камелоте Крюк становится Темным, и его жажда мести Румпельштильцхену вновь разгорелась. Эмма и Крюк не пришли к согласию относительно курса действий. И тут-то сошлись последние кусочки головоломки событий в Камелоте. А в настоящем мы станем свидетелями битвы сил света и тьмы. Это заставит героев взглянуть в лицо судьбе.

Тем временем в Сторибруке Крюк берется за старое: пытается отомстить Голду. Он рискует не только своей судьбой, так что любовь Эммы подвергается величайшему испытанию, когда она пытается убедить Крюка отказаться от Тьмы, пока она, Мэри Маргарет, Дэвид и Регина не затеяли другое дело, которое может высвободить неожиданное зло.

Сторибрук подвергается осаде восставших Темных, задавшихся целью: принести в жертву душу, чтобы они могли вернуться к жизни. Осознавая неизбежное, Голд советует Мэри Маргарет, Дэвиду и остальным героям провести последние мгновения рядом с любимыми. Однако Эмма отказывается сдаваться, зная, что она ответственность за все ошибки, что она совершила, будучи Темной. Есть только одна проблема – Темный Крюк. Когда они сталкиваются лицом к лицом, судьба всего Сторибрука оказывается под угрозой. Действия Крюка опустошат Эмму в самом неожиданном смысле.

Во флэшбеке в Сказочном Королевстве Злая Королева проверяет характер Крюка на прочность – сможет ли он противостоять демону из своего прошлого прежде, чем этот демон одолеет его.

Эмма, Регина, Мэри Маргарет, Дэвид, Робин, Генри и Голд прибывают в Подземное царство, желая спасти Крюка. Однако их ждет открытие: осуществить задачку будет куда сложнее, чем они предполагали. Обитатели Подземного царство – души, у которых остались незавершенные дела. И многие из них преследуют наших героев, гонимые жаждой личной мести.

Тем временем в Зачарованном Лесу во флэшбеке о прошлом Злой королевы знакомое лицо возвращается, чтобы преподнести Регине идеальный подарок на день рождения.

В подземном мире беглянка сообщает героям, что Крюк в плену. Но прежде, чем они его спасут, им предстоит столкнуться с ужасным чудовищем, охраняющим вход в темницу. Мэри Маргарет ищет друга детства, которые знает как одолеть этого монстра. Однако, воссоединившись с другом, она видит: это не тот герой, которым он когда-то был.

Тем временем в Зачарованном Лесу юная Снежка борется за сохранение мира в королевстве и усваивает, каково это – быть героиней, если однажды она хочет стать королевой.

Плен Крюка становится опаснее, когда Аид обрекает его на Реку Заблудших Душ, когда капитан отказался выбрать, которому из трех его друзей придется остаться в Подземном Царстве. Тем временем Голд вдруг жаждет помощь Эмме, Снежке, Дэвиду, Регине, Робину и Генри найти Крюка, чтобы смочь вернуться к Белль. Но для этого ему придется найти в Подземном царстве свою бывшую жену Милу и попросить её содействия.

Во флэшбеке в Зачарованном Лесу Румпель и Мила сталкиваются с вопросом жизни и смерти, касающимся их сына, что толкает Румпеля на сделку, которая будет преследовать его.

Наконец воссоединившимся Эмме и Крюку предстоит найти способ сокрушить Аида, чтобы вернуться в Сторибрук вместе со Снежкой, Дэвидом, Региной, Робином, Генри и Голдом.

Удивительный визит покойного брата Крюка, Лиама может дать искомое. Все, кто пытался сокрушить Аида прежде, говорили о книге, в которой заключена его погибель. Устав сидеть без дела, Генри тайком берет дело в свои руки, пока остальные ищут книгу.

А Аид тем временем удваивает попытки заманить героев в ловушку, настраивая их против друг друга в Подземном царстве.

Во флэшбеке связь между двумя юными братьями Джонсами подвергается испытанию на торговом судне, попавшем в шторм

Эмма, Снежка, Дэвид, Робин, Генри и Крюк продолжают искать способ выбраться из Подземного царства. Милостью Аида, Голд сотворил портал в Сторибрук, перенесший в Подземное царство Белль, Зелену и крошку Гуда.

Пока Зелена и Регина заняты сестринскими ссорами, Белль воссоединилась с Румпелем, чтобы узнать невероятную новость, которая навсегда изменит её жизнь.
Тем временем Снежка и Дэвид безуспешно пытаются отправить сообщение из Подземного царства своему сыну Нилу.

Во флэшбэках Аиду становится известно о чрезвычайном могуществе Зелены и он наносит ей визит в страну Оз, намереваясь заключить союз, но обнаруживает, что это нечто большее, чем объединение усилий.

Белль обращается к Румпельштильцхену в надежде, что он найдет способ спасти их не родившееся дитя от Аида. Однако, из-за того, что Белль запрещает Румпельштильцхену пользоваться темной магией во зло, они не могут придти к единому решению.

Тем временем, Аид организовывает тайную встречу с Гастоном в Подземном мире и натравляет его на Румпеля. Пока герои пытаются найти способ победить Аида, Эмма мучается от страшных кошмаров, которые начинают превращаться в реальность.

Во флэшбеках Белль впервые встречает Гастона, однако их роман так и не находит продолжения из-за надвигающейся войны с Ограми.

Во флэшбеках Руби и Мулан оказываются в Стране Оз, где встречают Дороти. Втроем они оказываются свидетелями возвращения Зелены в Оз и решают избавиться от нее раз и навсегда. Однако, Дороти внезапно исчезает, и, пытаясь найти нового друга Руби оказывается в Подземном Мире.

Снова встречаясь с нашей командой, Руби объединяется с Эммой, Региной и Белоснежкой, чтобы все-таки найти Дороти. Тем временем, Белоснежка и Дэвид разрабатывают план, как одному из них вырваться из Подземного Мира, чтобы вернуться к сыну Нилу.

Теперь, когда Аид и Зелена воссоединились, он убеждает её, что хочет лишь будущего с ней за пределами Подземного царства. И все, что Зелене нужно для этого сделать – исцелить сердце Аида поцелуем истинной любви, тогда они смогут покинуть загробный мир, оставив в нем героев навеки. Узнав об этом, Регина обращается к Коре, чтобы та помогла найти способ разлучить Зелену и Аида. Однако Кора раскрывает семейный секрет, который может изменить жизни Регины и Зелены навсегда.

Тем временем Дэвид, наконец, встречается с Джеймсом, но лишь чтобы осознать, что его брат-близнец ищет мести за жизнь, которую у него отняли.

Желая вызволить Зелену из лап Румпельштильцхена и Питера Пэна, Аид обращается за помощью к героям. Взамен он предлагает убрать их имена с надгробий. Однако Крюк все равно не может уйти, им с Эммой предстоит путешествие в глубины Подземного царства.

Тем временем Круэлла Де Виль вознамерилась заточить героев в загробном мире.

Во флэшбеках Эмма ищет ответы на вопросы о своей семье и неожиданно обретает подругу.

Эмма, Дэвид, Регина, Робин и Генри, наконец, вернулись в Сторибрук и воссоединились со Снежкой. Однако, к сожалению, им все еще нужно противостоять Аиду, который продолжает обманывать Зелену. Он воплощает свой план по использованию всесильного олимпийского кристалла, чтобы завладеть городом.

Герои отчаянно ищут способ победить Аида, Крюк в Подземном царстве занят поисками вырванных из книги сказок страниц. Регина и Робин решаются на откровенный разговор, который эпично завершится раскрытием карт, что навсегда изменит героев.

Не успевшая оправиться после потери Робин Гуда Регина борется со своими внутренними демонами, а Генри затевает опасное, подлое дело, итогом которого становится открытие портала, ведущего в незнакомый и искаженный мир.

«Только ты», - в первой части двухчасового финала сезона Регина приходит в себя после смерти Робин Гуда, все пытаются оставить её наедине с горем. Но когда герои узнают, что Голд украл олимпийский кристалл и привязал к нему всю магию Сторибрука, они спешат остановить его. Генри больше не желает оставаться в стороне, он вместе с Вайолет замышляет подлость: раз все беды его семьи исходят от магии, значит, надо уничтожить её раз и навсегда.

Тем временем Зелена, Снежка, Дэвид и Крюк пытаются открыть портал, который вернет домой Мериду и остальных гостей Сторибрука, но все идет наперекосяк, и они оказываются в ненормальном новом мире.

«Нерасказанная история», - с уничтожением магии судьба Сторибрука висит на волоске, Эмме и Регине надо выследить Генри, пока Голд не нашел его первым. Регина продолжает бороться со своей бывшей злой сущностью, чтобы не сорваться, а Снежка, Дэвид, Крюк и Зелена заключены в тюрьму и им предстоит побороться с двумя странными личностями, способными посоперничать с Голдом и его деньгами.

Когда похоже, что Сторибрук может наслаждаться спокойствием, ему снова угрожают темные силы. Зловещий мистер Хайд, теперь разъединенный с доктором Джекиллом, прибыл и привел всех своих соплеменников из Края нерассказанных историй. Хуже того, темная половина Реджины, Злая Королева, продолжает существовать, даже несмотря на то, что её сердце разбито. Она объявила войну героям и разделила Белоснежку и Дэвида, наложив спящее проклятие на их разделенное сердце.

Тем временем Эмма раскрывает секрет о роли Спасителя, и это меняет её жизнь навсегда, а Румпельштильцхен снова пытается завоевать Белль, чтобы они могли стать семьей для своего будущего ребенка.

Позже Черная Фея, мать Румпельштильцхена, похищает своего внука Гидеона, что еще больше осложняет жизнь жителей Сторибрука. Потом он прибывает уже взрослым человеком, и как выясняется, именно ему суждено убить Спасительницу. А Эмма, Реджина и альтернативная версия Робина Гуда возвращаются в Сторибрук.

События приводят к Черной Фее, которая контролирует Гидеона его сердцем. Появившись в городе, она начинает войну между светом и мраком, что в конечном счете ведет к Финальной битве.

В прошлом, Джафар конфликтует с Аладдином. В настоящем, прибывают беженцы из Страны нерассказанных историй. Хайд рассказывает, что Голд подарил ему Сторибрук, а Голд в этом время пытается освободить Белль от сонного заклятия.

Человек, которого Реджина наняла, чтобы убить Прекрасных, находится среди беженцев из Страны нерассказанных историй и готов выполнить своё задание. Между тем, Эмма рассказывает о своём видении Арчи, а Злая Королева запускает в действие свой план.

Эшли пытается найти свою сводную сестру, чтобы загладить свою вину. В это время Эмма размышляет о том, есть ли будущее у её отношений с Хуком... и, есть ли вообще у неё будущее.

Голд арестовывает Белль на борту «Весёлого Роджера», заявляя, что хочет обеспечить её безопасность. В это время Хайд решает доказать, что не он виновник происшедшего, тогда как в прошлом Румпельштильцхен предлагает свою помощь Джекилу в усовершенствовании его зелья.

Из-за козней Злой Королевы, Эмма вынуждена рассказать своей семье правду о своих видениях. Когда она ищет вора, пытающегося украсть Негранённый Алмаз из Пещеры Чудес, ей открывается истинная история об Аладдине и Жасмин.

Злая Королева даёт Дэвиду и Мэри Маргарет 24 часа на то, чтобы они согласились отдать ей свои сердца, или она уничтожит Сторибрук. В это время Чарминг понимает, что они уже встречались в прошлом, не зная в то время друг друга.

Эмма и Реджина строят планы схватить Королеву в пространстве за зеркалом, но всё оборачивается против них.

Румпель использует сына крестьянина в качестве приманки; Злая Королева после разговора с Голдом принимает решение, меняющее её жизнь; Белль делает пожертвования; Жасмин находит лампу, которую она надеется использовать для спасения Аграбы.

Когда Злая Королева понимает, что наши герои обладают оружием, способным уничтожить её, она крадёт у Жасмин волшебную лампу Аладдина и загадывает желание, которое должно навсегда устранить Спасителя.

Когда она узнаёт, что наши герои обладают оружием, способным поразить ее, Злая Королева крадет у Жасмин волшебную лампу Аладдина и загадывает желание, которое может остановить Спасителя навсегда. Не желая разбудить Белоснежку, пока Эмма отсутствует, Дэвид вместе с Крюком и Генри пытаются подавить Злую Королеву в Сторибруке, в то время как Регина одна отправляется на спасательную миссию. Между тем Голд и Белль сталкиваются с неожиданной опасностью для их новорожденного сына.

Эмма обращается к Пиноккио с просьбой помочь ей и Реджине вернуться в свою реальность, однако Реджина намерена выяснить, живётся ли новому Робин Гуду счастливее в альтернативной реальности без неё.

Крюк, прежде чем сделать свой следующий шаг в своих отношениях с Эммой, хочет убедиться, что Дэвид видит в нём не просто пирата. Поэтому, когда Дэвид просит Крюка раскрыть ему правду о смерти своего отца, тот соглашается.

Голд пытается убедить Гидеона отказаться от его решения стать Спасителем. В это время Робин ищет союзника, чтобы убежать из Сторибрука, а Крюк намерен сделать предложение Эмме.

Злая Королева приобретает Ножницы Судьбы для того чтобы отделить свою судьбу от Реджины и убить своего двойника раз и навсегда. В это время Крюк размышляет о том, как сказать Эмме и её семье правду о смерти Дэвида.

Крюк пытается найти способ вернуться в Сторибрук и объединяется с Аладдином, Жасмин и Ариэль, чтобы победить Джафара и восстановить Аграбу. В это время Мэри Маргарет и Реджина решают немного подбодрить Эмму, взяв её с собой в бар.

Эмма соглашается помочь Гидеону победить Чёрную Фею, но обнаруживает, что не всё так просто, как казалось вначале. В это время Крюк играет в карты против Чёрной Бороды, чтобы вернуться в Сторибрук.

Крюк находит неожиданного союзника в «Волшебной стране», который, возможно, поможет ему вернуться в Сторибрук.

Зелина настаивает на том, чтобы атаковать Фею в одиночку, но это ещё более осложняет ситуацию. Чтобы исправить свою оплошность, Зелина готова пожертвовать своей жизнью. В прошлом, молодой дровосек по имени Станум был другом Зелины и позднее даже просил её о помощи.

В прошлом, Фиона, мать Румпеля, узнав от его крёстной Феи о некоем предсказании относительно судьбы Румпеля, делает всё, что в её силах, чтобы остановить наступление этих событий.

В прошлом, Снежка и Принц делают специальное заклинание чтобы защитить Эмму, в результате которого во всём сказочном королевстве вдруг раздаётся музыка, что приводит в бешенство Злую Королеву.

Генри просыпается в подверженном проклятию Сторибруке и обнаруживает, что Эмма находится в психиатрической больнице, а власть над городом захватила Чёрная фея. Генри пытается помочь Эмме восстановить её память, а Голд пытается выяснить, что на самом деле случилось с Белль. Снежка, Принц, Реджина, Зелина и Крюк попадают в ловушку в Волшебной стране и отчаянно пытаются найти способ вернуться к Эмме и Генри.

Генри просыпается в подверженном проклятию Сторибруке и обнаруживает, что Эмма находится в психиатрической больнице, а власть над городом захватила Чёрная фея. Генри пытается помочь Эмме восстановить её память, а Голд пытается выяснить, что на самом деле случилось с Белль. Снежка, Принц, Реджина, Зелина и Крюк попадают в ловушку в Волшебной стране и отчаянно пытаются найти способ вернуться к Эмме и Генри.

Генри Милсу уже исполнилось 16 лет. Операция Кобра закончилась. Генри дописал свою книгу, вернул её в поместье волшебника, и нашёл там другие книги - о знакомых ему сказочных персонажах, но в других изложениях. В стремлении найти собственную сказку, Генри открывает портал, прощается с Реджиной и переносится в другой мир.

Далее события развиваются по аналогии с первым сезоном - мы видим параллельно как реальность этого мира, так и прошлое "мира сказки".

Много лет спустя после прощания с родными, Генри на мотоцикле врезается в карету Золушки и влюбляется в неё, а она в него. Но Золушка исчезает, и Генри вынужден призвать на помощь Реджину, Крюка и Эмму.

Параллельно мы видим, что на весь сказочный мир наложено заклятье, сославшее всех героев в мир без волшебства, где все герои забыли, кто они есть на самом деле. В это время к Генри Милсу приходит девочка по имени Люси и заявляет, что она его дочь. Она заманивает его в Гиперион Хайтс (район города Сиэтл), чтобы он победил Леди Тремейн и снял заклятье со сказочных героев, но оказывается, что всё намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Страшная правда перевернет все сверх на голову: неожиданный поворот сюжета раскроет настоящего злодея. Ситуация начинает накаляться ведь теперь на кону жизни.

Генри покидает Сторибрук в поисках своей собственной истории. Спустя годы в другом царстве он встречает попавшую в беду Золушку, и это событие меняет траекторию его поисков навсегда. Когда злая матушка Золушки, леди Тремейн, начинает представлять угрозу, Генри понимает - чтобы следовать зову сердца он будет вынужден совершить невероятно трудный выбор, которого он даже не мог себе представить. Спустя годы молодая Люси находит разочарованного Генри в его доме в Сиэтле и решает заставить его вспомнить свое истинное «я», чтобы победить проклятие, обрушившееся на сказочных героев «Гиперион-Хайтс».

Когда Генри понимает, что влип в неприятности, он призывает часть своей семьи из Сторибрука на помощь (Эмму,Реджину и Капитана Крюка), и вместе они отправляются на поиски Золушки. По дороге, Крюк сталкивается с неожиданным врагом, который может помешать успеху группы. Тем временем в Гиперион Хайтс Джасинда в поисках способа увидеть Люси соглашается на нежелательную помощь от Генри, пока Виктория Белфри заручается поддержкой Роджерса и Уивера, чтобы прогнать Генри из района.

Когда Золушка оказывается на краю опасности, помощь приходит от того, от кого она ее не ждет. Ее спасение приводит в альянсу, который может поспособствовать уничтожению правил Леди Тремейн и раскрытию темного секрета из прошлого Золушки. В Гиперион Хайтс Джасинда прибегает к крайним мерам, чтобы остановить Викторию, которая готова разрушить общественный сад, обожаемый Люси. Люси пытается убедить Генри, что Виктории нужно нечто большее, чем просто кусок земли. Тем временем Виктория приходит к открытию, которое может изменить судьбу каждого.

Виктория заставляет Айви отправиться с Люси за конфетами. Тем временем Тилли пробуждается от проклятия и намеревается привести Уивера к правде — но только если Виктория поспособствует этому. Во флешбеках Румпель и Белль пытаются найти ответ на пророчество, который поможет укрепить их счастливое будущее.

Тиана просит помощи у бродячего прорицателя, культового доктора Фасилье, чтобы спасти свое королевство. Но когда оказывается, что у него был свой скрытый мотив, она берет дело в свои руки. В Гиперион Хайст Сабин и Джасинда предпринимают рискованную деловую аферу, и сила их дружбы подвергается испытанию, когда Виктория вмешивается в их планы. Тем временем Айви просит Генри изучить Викторию, а Рони совершает такое открытие, которое может изменить ее дружбу с Генри навсегда. Роджерс находит решающую зацепку в своих поисках Элоизы Гарденер.

Рони убеждает Уивера проверить рассказ Люси о том, что Реджина Миллс усыновила мальчика из Бостона. В это время Роджерс обращается к Тилли за помощью в поисках исчезнувшей Элоизы, а в прошлом Реджина учит Дризеллу основам магии. Чувствуя себя третьей лишней в набирающих оборотах отношениях Генри и Золушки, Реджина с удивлением обнаруживает, что нужна Дризелле, которая пытается отыскать магию. Но внезапно открывшаяся жестокая истина может привести Дризеллу на опасную дорожку. Тем временем в Гиперион Хайтс находящаяся в поиски ответов Рони просит помощи у Уивера, а Тилли предоставляет Роджерсу несколько интригующих моментов, касающихся Элоизы Гарденер.

Движимый жаждой мести, Крюк прибегает к тёмной и мощной магии, но встреча с Рапунцель может навсегда изменить его судьбу. В это время в Хайперион Хайтс, зреет заговор Айви с целью убрать с престола Викторию. Он набирает силу, что вызывает неожиданные последствия для Джасинды и Люси. Роджерс привлекает Генри и Тилли к своей продолжающейся борьбе в поискх пропавшей Элоизы Гарденер, но то, что он находит, оказывается не тем, чем кажется.

Пытаясь предотвратить побег расстроенной Алисы, Генри и Элла отправляются за ней в Страну Чудес. Там Генри понимает, что у Эллы есть необычная связь с этим странным миром. В Гиперион Хайтс Джасинда подключает старого друга и прилагает последние усилия для возвращения опеки над Люси. Но ее решение принять помощь извне создают напряженность в отношениях с Генри.

Виктория заключает сделку с Уивером: она хочет выйти из тюрьмы и разбудить Анастасию, но это может стоить жизни другого человека. Тем временем из флэшбеков становится ясно, что матушка Готель некогда предложила леди Тремейн спасти её семью. Тем временем Джасинда и Ник рассказывают то, что может изменить её с Генри будущее.

Когда Дризелла угрожает новым проклятием, Генри и Элла идут на отчаянный шаг, чтобы защитить дочь и друзей. Перед Реджиной встаёт ужасный выбор. В Гиперион Хайтсе Рони просит Генри отправиться с ней в Сан-Франциско, чтобы отыскать Зелину, однако когда Генри узнаёт, что Люси без сознания, то отправляется к дочери. Тем временем Готель старается завоевать доверие Анастасии, но последствия её действий угрожают выйти из-под контроля.

Стремясь поскорее начать использовать свои проявившиеся магические способности, Робин вступает в рискованные отношения с Матерью Готэль. В это время в Гиперион Хайтс, Рони и Келли заключают сделку с Элоизой, отчаявшейся спасти Люси от её загадочной болезни. Однако ничего не делается бесплатно. Когда события в конце концов приводят к ссоре Виктории с Айви, кому-то приходится за это расплачиваться своей жизнью.

В день коронации Тианы ссора с доктором Фасилье заставляет её отправиться на Байу (болотистая дельта реки), где неожиданная встреча меняет всю её жизнь, а охота на аллигатора заканчивается трагическим происшествием. В это время Роджерс и Уивер допрашивают слепую колдунью.

Тилли предупреждает Роджерса, чтобы он не верил Готель, и скоро попадает за решетку за преступление, которого не совершала. В это время Иви пользуется советом Генри и добирается до Джасинды. В прошлом Крюк разыскивает капитана Ахава, у которого находится магический талисман, способный освободить Алису из замка.

Роджерс и Генри пытаются найти способ доказать невиновность Тилли в убийстве Хильды. В прошлом Алиса убегает из замка и обнаруживает, что она всё ещё в ловушке, поэтому она объединяется с Робин, чтобы победить тролля, угрожающего соседней деревне.

Иви пытается помириться с Анастасией, в то время как Генри, Роджерс и Нэйт отправляются в город. В прошлом Дризелла объединяется с одной молодой колдуньей, чтобы выиграть устраиваемый Готель конкурс и поучаствовать в шабаше ведьм.

В прошлом Генри просит Крюка о помощи в поиске необычного кольца, которое нужно передать Элле. В настоящем Генри получает предложение о работе в Нью-Йорке, но до этого Уивер просит его о помощи, чтобы вычислить, кто скрывается за кличкой Конфетный Убийца. В это время Тилли устраивается на новую работу, а Зелина и Марго ссорятся.

После того как возлюбленного Келли захватывают в заложники, она сталкивается лицом к лицу с Конфетным убийцей. В это время Самди использует Дрю для реализации своего смертельно опасного плана. Во флешбеке Зелина, после того, как её встреча с Гензелем и Гретель оканчивается неудачей, получает суровый урок.

Тилли и Марго проводят вместе целый день, Уивер обнаруживает, что кто-то взял Кинжал, и стремится найти этого человека. В прошлом Голд подвергает проверке Алису, чтобы понять, не Стражник ли она, и сам сталкивается с проверкой.

Тилли и Роджерс после встречи с Элоизой попадают в опасность, и в тот момент, когда жизнь Роджерса оказывается под угрозой, Тилли принимает жизненно важное решение. В это время отношения между Генри и Джасиндой переходят на новый уровень, но несмотря на усилия Люси, их союз не даёт ответов на вопросы, которые она ищет. Во флешбеке юная Готель жаждет мщения тем, кто разрушил её дом.

Рони обращается к Люси за помощью, чтобы разбудить Генри, но всё идёт не так, как было задумано. В это время Роджерс и Уивер направляются к Марго в надежде проникнуть к Тилли. Во флэшбэке молодой Генри стремится решить, каким путём пойти, пока загадочный телефонный звонок не помогает ему найти верное решение.

]Пока жители Гиперион Хайтс празднуют снятие проклятие, Румпель из мира желаний, который разработал злобный план по предотвращению уничтожения сил Темного с помощью Люси и Эллы, навещает Генри. Чтобы его остановить, Генри, Рони, Уивер и Роджерс должны отправиться в мир желаний, дом для версий любимых и опасных персонажей.

Во флешбеках юного Генри навещает Румпель из мира желаний и предлагает сделку, последствия которой могут иметь трагический характер.

Когда злобные планы Румпеля из Мира Желания раскрываются, Реджина понимает, что единственный способ остановить его — не дать Генри из Мира Желания встать на путь возмездия. Тем временем Тилли и Марго ищут помощи в Сторибруке. Отчаянно надеясь на воссоединение с покинувшей его Белль, Уивер пытается победить свое дьявольское альтер-эго. Когда жизни Роджерса угрожает опасность, он решается на наивысшую жертву.